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从新三板机器人企业看我国机器人产业发展

发布时间: 2017-09-28 09:09:46 来源:新战略机器人网

核心提示: 本研究选取截至2017年6月底的新三板64家机器人企业公开数据,系统分析我国新三板机器人企业在规模效益、类型分布和区域集聚方面呈现的发展特点,以期全面反应我国机器人产业总体发展情况,为进一步扩大发展空间、激发产业活力提供有益参考借鉴。


李扬 博士,高级工程师,现任职于众美集团公司

周岷峰 博士,现任职于中国电子学会

机器人产业是制造业皇冠顶端的明珠,是引领未来发展的颠覆性技术。当前,我国机器人产业速度不断加快,正成为我国经济发展新动能。新三板企业作为我国机器人企业的中坚力量,企业发展速度快、行业领域不断扩张的特征十分突出,能较好反映产业最具活力企业的发展现状和趋势。本研究选取截至2017年6月底的新三板64家机器人企业公开数据,系统分析我国新三板机器人企业在规模效益、类型分布和区域集聚方面呈现的发展特点,以期全面反应我国机器人产业总体发展情况,为进一步扩大发展空间、激发产业活力提供有益参考借鉴。


企业规模以中小型为主,经济效益分化显著


营收亿元以上企业不足三分之一

我国机器人企业规模普遍较小,在新三板机器人企业中,2016年营收额在1000-5000万元的企业数量最多,占比达41%,其次是营收超亿元的企业,占比仅30%,营收额在50-100万元的企业数量占比22%,营收额不足10万元的企业仅占比7%。我国尚有大量机器人企业尚未上市,而此部分企业以中小微企业为主。我国机器人企业规模较小、数量分散的问题较为突出,产业整体竞争力有待提升。


图1 我国新三板机器人企业规模情况

企业亏损面达22%且近年来保持稳定

我国机器人企业近年来整体经济效益较低,新三板机器人企业中,2016年企业亏损面达22%,与2015年持平。企业营收方面,2016年营收同比增长高于20%的企业共17家,其中工业机器人企业16家,服务机器人企业1家。营收同比增长最高的企业是智臻智能,增长率高达90%,说明重点细分领域服务机器人企业发展潜力较大;2016年营收同比下降高于20%的企业共8家,其中5家工业机器人企业、2家服务机器人企业和1家特种机器人企业,营收同比下降最高的企业是发现者公司,营收同比降幅达66%。企业利润方面,2016年79%的企业利润同比上升,21%的企业利润同比下降,说明2016年机器人企业发展有整体向好趋势。


图2 我国新三板机器人企业盈利情况

重点细分领域企业发展效益动能充足

我国机器人企业受到资本市场青睐,在工业机器人领域,核心关键技术由国外龙头企业掌握,传统领域发展活跃度有限,新兴领域如机械臂等资本市场关注度较高,企业发展动能十足。如深圳正弦电器主营机械臂领域,2016年利润是2015年的3倍以上,领跑整体新三板机器人企业。在服务机器人领域,医疗机器人、虚拟机器人等重点细分领域资本投入大,企业扩张快,主要投于未来发展预期,呈现利润增长快而企业实际亏损额扩大的特征。如天智航作为国内唯一的手术机器人上市企业,2016年利润同比增长高达80%,而2016、2015年亏损额均达2500万和1400万以上。智臻智能作为国内唯一的虚拟机器人上市公司,2016年营收同比增长90%,而2016和2015年亏损额均达7100万和6500万。

工业机器人企业占比最高且产业链完备


我国机器人企业以工业机器人为主,新三板机器人企业中,工业机器人企业占比高达84%。其中,工业机器人产业发展较成熟,产业链上、中、下游齐备,但分布略有不均,上游、下游企业较多而中游企业较少。其中,典型的工业机器人产业链上游企业有华恒股份、北超伺服、星辰科技、正弦电气、佳乐股份、高精数控、乐创技术、鼎炬科技、捷创技术、大源股份、合泰电机、林克曼、音锋股份;主要产业链中游涉及本体制造,门槛较高,主要企业包括超音速、福德股份;产业链下游企业以系统集成为主,注重与应用场景结合,主要有伯朗特、沃迪装备、铭赛科技、海威智能、嘉翼精机、昆机器人、顺达智能、恒鑫智能、江苏北人。


图3 我国新三板机器人企业产品类型分布情况

服务机器人企业以医疗、虚拟和专业服务型为主

我国机器人企业中服务机器人发展潜能最大,新三板机器人企业中,服务机器人企业数量占比达11%,广阔市场和消费升级将支撑企业发展壮大。新三板机器人企业中,服务机器企业类型非常聚焦,主要涉及医疗机器人、虚拟机器人和专业服务机器人。其中,医疗机器人和虚拟机器人均只有一家上市公司,说明相比工业机器人,服务机器人起步较晚,随着该领域的不断发展,上市公司数量将进一步提高。专业服务机器人领域,以文化展览机器人、清洁机器人、炒菜机器人、无人机、水下机器人和厨房机器人主,表明此类细分领域是服务机器人最早切入市场的领域,已逐渐形成成熟市场,细分领域“小巨头”开始形成,产业结构和产业规模正在持续壮大。

特种机器人重点聚焦管道和风道检测机器人

我国特种机器人在新三板机器人企业占比相对较小,仅占5%,但仍具有一定发展动力。新三板特种机器人集中在管道检测和风道检测领域,而特种机器人中应用广泛的安防机器人、防爆机器人、反恐机器人、水下机器人等,比较集中于大型主板上市公司,如中信重工、新松、海伦哲等,说明此类领域应用市场集中度相对较高。管道检测和风道检测应用场景非常明确,是近年来发展迅速的特种机器人领域。新三板机器人企业中有两家管道检测机器人企业,分别是隆科兴和中仪股份,其中隆科兴企业规模较大,2016年营收超亿元。新三板机器人企业中风道检测企业仅北京拂尘龙一家,该企业2016年上半年营收近千万元,净利润24万元,说明风道检测领域市场较窄,大型主板上市公司特种机器人产品尚不涉及该领域,相对企业集中度较高。

企业分布集中于珠三角、长三角和京津冀,区域集聚效应显著


广东、江苏、北京占据新三板企业数量前三位

从新三板企业数量上看,已形成三大梯队,广东、江苏位列第一梯队(超过十家),北京、上海、深圳、浙江位列第二梯队(高于五家小于十家),其余省市位列第三梯队(少于五家)。基于各产业集聚区域,珠三角地区(广东12家、深圳6家),长三角地区(江苏12家、浙江5家),京津冀地区(北京7家、天津1家、河北1家),这三大区域是我国机器人产业的先发优势区域,而东北地区(黑龙江2家、沈阳1家)则具有传统工业机器人基础,中西部地区(湖北3家、四川2家、河南1家、广西1家)是机器人领域后发区域,但发展速度正在不断加快。


图4 我国新三板机器人企业地区分布情况(单位:家)

长三角、珠三角发展工业机器人,京津冀以服务、特种机器人为主

从新三板企业产品类型上看,长三角地区、珠三角地区和东北地区以发展工业机器人为主,京津冀地区以发展服务、特种机器人为重点。新三板机器人企业中,江苏12家仅1家为服务机器人,其余为工业机器人;上海6家仅1家为服务机器人,其余均为工业机器人;浙江5家企业均为工业机器人企业;广东12家企业全部为工业机器人企业;黑龙江和沈阳的3家企业中2家为工业机器人企业。反观京津冀地区,北京12家企业中有2家服务机器人和2家特种机器人,其中全国唯一的医疗机器人上市公司坐落于此。综合来看,工业机器人、服务机器人企业虽区位聚集程度不同,但在工业机器人领域发达的地区,也会出现少量实力雄厚的服务机器人企业,如虚拟机器人——小i机器人在上海布局。

长三角、珠三角产业链相对完备,京津冀重点发展产业上游

从新三板企业产业链分布看,在工业机器人领域,长三角地区的产业上游和下游企业众多,珠三角产业配套效率最高,京津冀工业机器人以上游产业为主。在国内新三板具有较大规模的典型企业中,江苏3家上游4家下游;上海1家上游1家下游,且沃迪为下游龙头企业;广东3家下游1家中游;北京2家上游龙头企业,分别是北超伺服和林克曼。在服务机器人领域,广东的产业链条最为齐备,这受益于广东省智能硬件领域产业配套水平全国领先,而京津冀地区,特别是北京,作为全国智能科技的中心区域,在图像识别、语音识别等人工智能领域发展首屈一指,产业水平显著高于全国其他主要地区。

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